10倍杠杆炒股AI5/AI6 芯片不仅在核心的推理任务上表现卓越

马斯克在社交媒体上亲自下场，证实了市场传闻：特斯拉已正式解散其内部雄心勃勃的 Dojo 超级计算机团队。这个自 2019 年启动，承载着特斯拉 AI 算力"独立自主"梦想的项目，在投入了无数顶级工程师的心血与数十亿美元的资金后，迎来了终局。

马斯克的解释言简意赅，却揭示了内部资源的激烈博弈："分散资源去同时开发 Dojo 训练芯片与 AI5/AI6 推理芯片是‘不合理’的。"

伴随这一决策的，是 Dojo 项目负责人、芯片设计界元老彼得 · 班农（Peter Bannon）的黯然离职，以及约 20 名核心工程师奔赴由前特斯拉 AI 负责人 Ganesh Venkataramanan 创立的初创公司 DensityAI。其余团队成员则被重新分配至自动驾驶硬件、Robotaxi 及人形机器人（Optimus）等更为紧迫的业务线。

这一决策引发了市场的无数猜想：特斯拉的技术路线是否遭遇了瓶颈？其 AI 战略将何去何从？对于依赖公开信息的普通人而言，答案仿佛雾里看花。

然而，对于真正需要做出关键决策的投资者和企业家来说，理解这一事件背后的真实动因至关重要。而这，正是硅兔君的核心所在——我们深耕硅谷，致力于链接那些正在推动行业变革的核心人物，为您提供超越公开报道的一手真实洞察。于是在事件发后生我们第一时间与我们的专家团队进行了闭门研讨，并为投资者整理了独家观点。

在这场变局中，特斯拉将如何重新布局？这背后，究竟是技术的无奈、财务的压力，还是更高维度的战略考量？让我们一同深入探寻。

Dojo 的三重困境

Dojo 的落幕并非偶然，而是多重因素交织下的必然结果。

1. 技术路线的冲突与研发停滞的现实

Dojo 的初衷是伟大的：打造一款专为处理海量视频数据而生的 AI 训练"怪兽"。然而，自 2021 年发布 D1 芯片后，Dojo 项目便陷入了长期的技术瓶颈。

据多方报道，2025 年推出的 Dojo2 芯片性能未达内部预期，且面临严峻的量产难题。

与此同时，特斯拉的另一条芯片战线——车载推理芯片，却高歌猛进。新一代的 AI5 芯片已成功进入量产阶段，采用行业领先的台积电 3nm 工艺，算力高达惊人的 2500TOPS，较前代提升了整整 5 倍，甚至超越了英伟达为自动驾驶设计的旗舰芯片 Thor-X（2000TOPS）。

马斯克本人也承认，AI5/AI6 芯片不仅在核心的推理任务上表现卓越，其训练性能也达到了行业顶尖水准。

这就形成了一个尴尬的局面：Dojo 的功能与新一代推理芯片的功能产生了严重重叠，继续投入无异于"内部打架"，造成了宝贵的工程资源浪费。

2. 财务压力下的"断臂求生"

造芯，本就是一场"烧钱"游戏。特斯拉在 2025 财年的资本支出预计将超过 90 亿美元，其中 AI 相关投入占据主导。Dojo 项目作为一个独立的超算生态，每年需要数十亿美元的资金来维持研发、流片和运营，但其产出却迟迟未能匹配如此巨大的投入。

在最近的财报会议上，马斯克坦言特斯拉正处于一个关键的"转型期"，需要应对未来几个季度的严峻挑战。

在这样的背景下，砍掉高投入、低产出、且已有替代方案的 Dojo 项目，将资金和人才集中到更具商业化确定性的自动驾驶和机器人项目上，无疑是一次理性的、甚至是必要的"断臂求生"。

3. Cortex 集群的崛起：更优的替代方案

压垮 Dojo 的最后一根稻草，是其内部替代者—— Cortex 超级计算机集群的强势崛起。

自 2024 年起，特斯拉便开始逐步用 Cortex 集群替代 Dojo。正在得克萨斯州超级工厂加速建设的 Cortex 2.0，预计将在 2025 年底正式投入运营。它没有选择艰难的自研路线，而是直接采用了市场上最强大的商用解决方案——英伟达的 H100 GPU。

目前，特斯拉已部署了约 5 万块 H100 GPU，并计划将这一数字增加到 10 万块。这个专为处理海量视觉数据而设计的庞大算力集群，据称训练效率比 Dojo 提升了数倍，并且已经承担了特斯拉 5%-10% 的自动驾驶数据处理任务。未来，它将成为驱动 Robotaxi 和 Optimus 人形机器人这对"王炸"组合的核心引擎。

当一个更强大、更高效、生态更成熟的替代方案出现时，Dojo 的命运便已注定。

权力重组与行业涟漪

任何一次重大的战略调整，都伴随着深刻的人事变动和组织架构重塑，并对整个行业格局产生深远影响。

1. 核心人才的流失与内部权力的重构

Dojo 的解散不可避免地导致了核心人才的流失。前 Dojo 项目负责人 Ganesh Venkataramanan 创立的 DensityAI，凭借其深厚的特斯拉背景，成功吸引了约 20 名技术骨干加盟，其联合创始人中不乏前特斯拉高管 Bill Chang、Ben Floering 等身影。这家初创公司将专注于 AI 数据中心芯片及硬件的开发，无疑将成为市场上一股不可忽视的新生力量。

而在特斯拉内部，一场围绕 AI 业务的权力重组也已完成。Ashok Elluswamy 被提升为 AI 软件副总裁，全权统管 Robotaxi 和 Optimus 两大核心项目；Aaron Rodgers 则继续主导战功赫赫的 AI5 芯片研发；Silvio Brugada 接管了关键的固件团队。这标志着特斯拉的 AI 战略正从过去的"多点开花"转向高度的"集中化管理"。

2. 行业竞争格局的微妙变化

放弃 Dojo，短期看似乎削弱了特斯拉在芯片领域的自主性，但长期看，这或许是一次"以退为进"的精明之举。通过全面拥抱 Cortex 集群和持续迭代 AI5/AI6 芯片，特斯拉依然牢牢掌握着自动驾驶训练效率和端侧推理性能的领先地位。

曾经，摩根士丹利预测 Dojo 若能成功，可为特斯拉带来高达 5000 亿美元的市值增长。如今，市场的预期正从 Dojo 这个"黑科技"故事，转移到更具商业化前景的 Cortex 算力服务和 Robotaxi 的规模化落地上。

然而，赛道上的对手并未停歇。Waymo 在 Robotaxi 领域依旧保持着先发优势，而以百度为代表的中国厂商也在加速布局。特斯拉的战略调整，正是在全球竞争日益激烈的背景下，为求生存和胜利所做的必要之举。

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